投融资咨询是为企业、政府机构、投资机构等提供资金筹集（融资）和投资决策（投资）的专业服务，涵盖战略规划、交易结构设计、估值分析、合规风控等环节，旨在帮助客户优化资本结构、降低融资成本、提高投资回报。针对企业在投融资过程中估值逻辑不清、交易结构设计不合理及融资渠道单一等核心痛点，彦德国际提供覆盖投融资交易全周期的专业服务。我们的优势在于：依托全球网络精准对接多元资本，定制最优资本组合方案；深度参与商业谈判，协助设计兼顾控制权与激励的交易架构；并全程协同法律、财税团队，规避对赌协议及合规陷阱。从商业计划书优化到最终交割，我们致力于为企业打通资本路径，提升融资效率与价值。

一、投融资咨询的核心服务

1. 融资咨询（帮助企业/项目获取资金）

• 融资方案设计：匹配股权融资、债权融资、结构化融资等最优方式。

• 商业计划书（BP）优化：提升融资材料吸引力，突出商业模式和投资亮点。

• 投资者对接：协助对接VC/PE、银行、信托、产业资本等资金方。

• 政府补贴与政策性融资：申请低息贷款、产业基金、专项债等。

2. 投资咨询（帮助资金方筛选优质标的）

• 行业研究与标的筛选：提供市场分析、竞争格局、投资机会评估。

• 尽职调查（DD）：财务、法律、业务尽调，识别潜在风险。

• 估值建模：采用DCF、可比公司、市场交易法等合理定价。

• 交易结构设计：设计对赌协议、优先股、可转债等条款。

3. 并购重组咨询（M&A）

• 并购战略规划：横向整合、垂直并购或多元化布局。

• 交易撮合：寻找买方/卖方，协调谈判。

• 并购融资方案：设计杠杆收购（LBO）、卖方融资等结构。

4. 资本市场咨询（IPO/再融资）

• 上市路径规划：A股/港股/美股IPO、SPAC、借壳上市等。

• Pre-IPO融资：引入战略投资者，优化股权结构。

• ESG与合规咨询：满足交易所ESG披露要求，规避法律风险。

二、投融资咨询的适用场景

三、投融资咨询的核心价值

1. 降低信息不对称：提供专业尽调与估值，减少交易风险。

2. 优化融资成本：匹配最佳融资渠道（如股权 vs. 债权）。

3. 提高交易成功率：设计合理交易结构，增强谈判优势。

4. 合规风控：规避法律、税务、外汇等监管风险（如ODI/37号文）。